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6月3号-黄金暴涨  

2016-06-04 10:13:12|  分类: 商界新闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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国际现货黄金周五(6月3日)在美国非农就业数据公布后大涨超过2%,美市盘中最高上探至1244.60美元/盎司,金价日内飙升超30美元,重返1240一线,录得月内最大的单日涨幅。美国劳工部(DOL)周五(6月3日)公布的数据显示,美国5月非农就业人数增加3.8万人,远远不及市场预期增加16.0万人,5月失业率降至4.7%,创2007年11月以来最低。日内公布的其他数据喜忧参半,其中ISM非制造业指数下滑,继续为黄金上涨提供支持,这些数据包括美国5月份失业率为4.7%;美国5月ISM非制造业指数降至52.9,为2014年2月来最低;美国4月工厂新订单录得六个月来最大增幅,且耐用品订单没有之前想象得那么疲弱。

  黄金在本周一曾触及3个半月低位至1199.60美元/盎司,在周五非农数据的强力支撑下,强势反弹,大举收复此前的失地。分析师称,美非农就业数据的大幅下挫使美联储加息的预期又回到4月会议纪要发布前,黄金在那时的价位是1280美元/盎司。今年黄金上涨了近14%,但美联储4月会议纪要发布后下跌了近5%。在大涨之前,从技术上看,黄金日线图已显示超卖,且在1205/06强支撑区域出现短线筑底迹象,存在技术性反弹的内在要求。而周五非农数据的出台,无疑从基本面给予了非常完美的配合。有分析师称,在全球市场不稳定的当下,黄金的重要性可能是史上之最,每个投资者都应持有黄金。世界最大黄金ETF,SPDR继续大手笔增仓达6.24吨,增幅为0.71%,当前持仓量为881.44吨。

  周五走势表述

  国际现货黄金周五(6月3日)亚市早盘开于于1211.00后小幅下跌录得日内低点1206.90美元/盎司后,金价小幅震荡上行。欧市转盘整,金价小幅横盘,市场犹豫观望气氛严重。美市在盘整之后,多头突然发力,黄金又见直线拉升,金价一柱擎天,短线暴涨,不断刷新前高。多头稍事休整后,又再度进攻,录得日内高点1244.60美元/盎司,终收于1243.90美元/盎司的高位附近。

  国际现货黄金周五(6月3日)亚市早盘开于1211.00美元/盎司,最高触及1244.60美元/盎司,最低下探1206.90美元/盎司,收于1243.90美元/盎司,上涨32.90美元,涨幅为2.72%。

  基本面利好因素:

  1.美国劳工部(DOL)周五(6月3日)公布的数据显示,美国5月非农就业人数增加3.8万人,远远不及市场预期增加16.0万人,5月失业率降至4.7%,创2007年11月以来最低。数据显示,美国5月非农就业人数仅仅增加3.8万人,创下2010年9月以来最低每月增幅,远不及市场预期增加16.0万人,前值增加16.0万人;美国5月份失业率为4.7%,预期为4.9%,前值为5.0%。美国劳工部还将4月非农就业人数修正为增加12.3万人。

  2.周五(6月3日)公布的一份行业报告显示,美国5月服务业指数下降,触及2014年2月以来最低。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,5月非制造业采购经理人指数(PMI)为52.9,预估为55.5,4月为55.7。ISM调查主席Nieves点评称,非制造业增长正在“冷却”,各行业具体表现好坏参半;增长放缓导致招聘减少。美国大选暂时未对非制造业产生影响。

  3.欧洲央行行长德拉基在周四(6月2日)新闻发布会上称,QE将至少持续到2017年3月,并将持续至通胀达到适合水平;此外还上调了欧元区2016年的经济和通胀预估,为欧洲央行2015年初开启宽松政策以来首次上调。

  4.周三(6月1日)公布的另一项数据显示,4月美国营建支出录得逾五年来最大跌幅,各领域支出全面下滑,这可能促使经济学家下调美国第二季增长预估。 美国商务部(DOC)具体数据显示,4月美国营建支出重挫1.8%,为2011年1月以来最大降幅,市场预估为增长0.6%。3月数据上修至增长1.5%,前值为增长0.3%。

  5.世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加6.24吨,增幅为0.71%,当前持仓量为881.44吨。

  基本面利空因素:

  1.周五(6月3日)公布的数据显示,受助于运输设备需求增加,美国4月工厂新订单录得六个月来最大增幅,且耐用品订单没有之前想象得那么疲弱。美国商务部(DOC)公布,4月工厂订单较上月增加1.9%,与预期一致,3月上修后为增加1.7%,前值为增加1.5%。路透社点评美国4月工厂订单月率称,美国4月工厂订单录得六个月最高水平,此次数据表现主要受到运输设备需求大增及企业对生产资料支出好于预期的大力支撑,这意味着制造业开始稳步复苏。

  2.数据处理公司ADP周四(6月2日)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国5月ADP就业人数温和增长。经过上个月的意外放缓之后,就业市场出现了企稳回升的迹象。作为非农就业数据的前瞻指标,ADP就业人数企稳回升,或为周五(6月3日)公布的4月非农就业报告带来一定的积极影响。

  3.美国供应管理协会(ISM)周三(6月1日)公布最新数据显示,美国5月制造业活动连续第三个月扩张,但新订单增长继续放缓,反应海外需求不振和能源行业资本支出疲弱仍在制约着工厂活动。 详细数据显示,美国5月制造业采购经理人指数(PMI)增长0.5%,至51.3,主要受助于投入物价分项指数跳升。数据高于50,表明制造业活动正在扩张。该行业在美国经济活动中的占比在12%左右。

  4.据周二(5月31日)的一份政府报告,美国4月个人消费支出创近7年以来的最快增速,凸显了在第一季度经济放缓以后,美国家庭准备为经济重启涨势注入动力。美国商务部公布的数据显示,美国4月个人消费支出月率增长1.0%,预期走高0.7%,3月修正为持平。华尔街日报(博客,微博)评论称,美国4月个人支出月率录得1%的增长,表现大幅好于预期,创2009年8月以来最快增速,表明在美国经济在经历了开年的疲软后正逐步改善。

  后市展望

  1.Kitco 周五(6月3日)发布的每周黄金调查显示,散户和专业人士均看涨下周黄金。在此次调查中,专业人士态度的逆转是比较关键的因素,在此之前几周他们均看跌黄金。在针对专业人士的调查中,有21人参与了调查,其中12人或57%认为下周黄金将会上涨;4人或19%认为金价将会下跌;5人或24%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有643人,其中326人或51%认为下周黄金仍看涨,同时234人或36%看跌;83人或13%保持中立。

  2.Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn是在美国就业数据公布后看涨黄金的人士之一,他表示,“就业数据如此可怜,6月加息的预期将不在日程上了。美联储除了观望之外别无选择。”

  3.RJO Futures高级商品经纪Daniel Pavilonis预计以后的数据还将助涨黄金,“美国经济还将继续动荡。我认为欧洲也将会持续负利率。理论上讲,你不想把钱存在银行里,但最好的可供投资的资产又是什么呢?应该是黄金。”

  4.VR Trader的首席市场策略师Mark Leibovit“上涨,季节性的低位已经过去,黄金自其高峰下修已近100美元。比特币在飙升,丹麦央行也像往常一样,也有一些烂东西。”

  5.Amour资产风险管理合伙人Robert Tebbutt说“我不认为就业数据就能让美联储停止加息,今天的这些反应也会消退,我仍预计金市还会走弱。”

  6.德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,“据美联储基金期货,6月加息的预期回到了4月纪要发布前的水平,当时黄金在1280美元/盎司的位置交易。”

  7.ABN Amro分析师Georgette Boele认为“非农的大幅下跌对美元是负面的,对黄金是正面的。近期加息的预期熄灭了,贵金属价格将飞涨更高。”

  8.Total Wealth Research首席市场策略师Keith Fitz-Gerald认为,目前黄金的重要性可能是史上之最。“我不认为是否应该持有黄金是可选的,我认为每一个投资者都应该持有一些黄金。”

  下周一重点关注:

  14:00 德国4月季调后制造业订单(月率)

  22:00 美国5月就业市场状况指数

  14:15 赫尔辛基 美国波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)出席 Global Interdependence Center的中央银行系列讨论会。
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